Дима Васильев — сын генерала КГБ Ростовского, которого с юных лет готовят к элитной и рискованной работе за рубежом. Его будущее кажется предрешённым, но случайная оплошность ставит крест на блестящих перспективах. Вместо заграничных миссий Диму направляют в Ленинград, где служба сводится к монотонной слежке за иностранцами и выполнению формальных задач. Постепенно рутина и отсутствие реального смысла заставляют его задуматься, тем ли путём он идёт и действительно ли эта жизнь принадлежит ему самому.
Совсем другой дорогой в КГБ приходит Паша Иванов — демобилизованный пограничник с боевым опытом. После успешной операции по обезвреживанию банды, грабившей сберкассы, он получает предложение перейти на службу в ленинградское управление КГБ. Здесь Паша начинает заниматься личной охраной первых лиц города, быстро привыкая к ответственности, напряжению и негласным правилам системы, где ошибка может стоить слишком дорого.
Третий герой, Володя Наумов, отправляется в город на Неве после окончания курсов КГБ по личной причине — его возлюбленная получила распределение на «Ленфильм». Однако романтические ожидания быстро сменяются суровой реальностью. Наумову поручают задачи по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов, что требует полной самоотдачи и постоянного внутреннего напряжения.
Судьбы трёх молодых офицеров переплетаются в Ленинграде, где каждый из них сталкивается с выбором между долгом, амбициями и личными чувствами. Их история — это рассказ о службе, сомнениях и цене, которую приходится платить за причастность к системе, не прощающей слабостей.